一位鰥夫國王在危險的森林中迷路時，他被迫娶了一位女巫的女兒作為第二任妻子才能逃脫。然而，新加冕的王后格蕾塔很快就嫉妒國王與孩子們共度的時光，並發誓要報仇。半夜，葛莉塔偷偷溜到孩子們睡覺的地方，把國王的六個兒子變成了天鵝，留下唯一的女兒艾莉莎獨自照顧自己。
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1977年 季度排名 #1
1977年 動畫總排名 #31