Watt Poe to Bokura no Ohanashi

海邊的小村子里面住著一只叫瓦特波的獨角鯨，它一直擔任著村子的保護神的工作，突然有一天，獨角鯨被山上的怪鳥帶走了。由於沒有了守護神，村民們捕魚的數量逐年遞減著，就快不能維持生計了。 村長的孫子是一個叫做吉姆的小男孩，他經常可以聽到山頂上面傳來陣陣笛子的聲音，他知道村民們都對山上的怪鳥又害怕又生氣，但是他仍然相信怪鳥裏面有善良的存在。因為沒有說服村長爺爺，就自己帶著三個朋友偷偷上山，一路上被上山的人不斷的驅趕，雖然和朋友們走散了，卻意外的走到了山頂。在山頂上，他發現了其實怪鳥也是人類。 山頂上是十分發達的城市，但是人們卻無法養育小孩。市長的女兒希蘭是整個城市唯一的小孩子。這一天，希蘭又在山頂上面對著獨角鯨吹笛子，卻意外的遇見了從山下剛剛爬上來的吉姆。由於希蘭也認為獨角鯨在上山的小池子里面不能夠生存，就想要幫助吉姆將獨角鯨送回大海。 吉姆的朋友回到了村里，村民誤以為吉姆被綁架了，因此迫使村長打開傳說中的古墓。村子里面一直流傳著一個傳說，古墓里面藏有很多重型兵器，並有一條通往地獄的道路。但因為，村民們想要奪回獨角鯨和吉姆，就打開了古墓。但是，山上的人們也將獨角鯨作為自己的守護神，看到村民們前來進攻，市長也架起了進攻的武器，戰爭一觸即發。